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DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADE - STARTER (Em Breve)

Dimensionar as necessidades do cliente e justificar os valores apresentados estão entre as maiores dificuldades na venda de seguros de pessoas. Com o Diagnóstico Starter, poucas informações são necessárias para uma análise geral das necessidades de seu cliente.

DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADE - AVANÇADO

Mais completo que a versão STARTER, o diagnóstico avançado explora com mais detalhes o perfil dos clientes, avaliando tanto as necessidades de seguros de vida, quanto as de previdência privada, responsabilidade civil, e alternativas de investimentos. Com uma abordagem completa sobre as finanças do seu cliente, você se firma, cada vez mais, como referência no assunto.

ANÁLISE TRIBUTÁRIA (PGBL)

Através de um relatório didático e objetivo, você poderá apresentar ao seu cliente como funciona o IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) e se ele pode utilizar um plano de Previdência Privada, no modelo PGBL, para pagar menos impostos ou aumentar as restituições.

SIMULADOR VIDA INTEIRA (WL)

Seu cliente possui um Seguro Resgatável WL (Whole Life) e não sabe se contratou a melhor solução? Com o nosso simulador você poderá mostrar ao seu cliente toda a evolução de pagamentos, resgates e a diferença entre eles ano a ano.

RELATÓRIOS PERSONALIZADOS

Todos os relatórios são personalizados com a sua marca, seu nome e seus contatos. A Cimpi não aparece em nenhum momento para o seu cliente. Valorizamos a figura do corretor!

CARD DO CLIENTE

Tenha todas as análises, relatórios, recomendações, documentos, tarefas, notas e informações sobre produtos comprados pelos seus clientes na palma da sua mão.

MÓDULO DE ABORDAGEM

Saiba, exatamente, para quem você precisa ligar e quando. Agende suas reuniões, programe a próxima ligação e anote todas as informações da conversa com o seu cliente. Tenha total controle sobre a sua lista de abordagem.

FUNIL DE EMISSÃO DE APÓLICES

Assim fica fácil saber em qual etapa está a emissão das apólices dos seus clientes.

Comece a usar a Cimpi agora mesmo

A ferramenta de apoio que valoriza o corretor.

Teste grátis

30 dias de teste grátis no Plano Profissional.
Acesso total. Não é necessário cartão de crédito.